O knize: rok / O dvě století později se Melaina setkává s Deimosem, který se kvůli ní stal démonem. Navrhuje jít hledat Návrat. Souhlasí, sleduje dva cíle: najít svou dceru a probudit jaro v temné duši toho, koho celou tu dobu milovala. V Mezisvětě ale nejsou sami. Deimos s sebou vezme svého studenta démona a anděl Sasha se rozhodne Melainu doprovodit. Postupně si uvědomuje, že ho nepohání jen smysl pro povinnost. Není však čas na to přijít, protože nebezpečný Mezisvět nemá rád cizince.